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工銀租賃全球首發(fā)2億美元船舶資產(chǎn)債券
近日，以工銀租賃與英國(guó)Golar液化天然氣船公司合作的4艘液化天然氣船融資性租賃項(xiàng)目（Golar項(xiàng)目）中2艘液化天然氣船舶為抵押、由韓國(guó)進(jìn)出口銀行信用為擔(dān)保的船舶資產(chǎn)債券完成市場(chǎng)發(fā)行，債券發(fā)行金額為2億美元。該項(xiàng)目是全球資本市場(chǎng)此類結(jié)構(gòu)債券的第一單，為工銀租賃拓展了融資渠道，降低了融資成本，充分反映工銀租賃在全球資本市場(chǎng)中的信譽(yù)和影響力。
本筆債券的發(fā)行主體為工銀租賃在馬紹爾群島設(shè)立的項(xiàng)目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的液化天然氣船獨(dú)立船東，業(yè)務(wù)范圍覆蓋液化天然氣船運(yùn)輸?shù)纳现邢掠?。該?xiàng)目中的液化天然氣船舶屬于韓國(guó)船廠建造的新一代高技術(shù)高附加值資產(chǎn)，韓口行為該項(xiàng)目融資提供全額擔(dān)保。項(xiàng)目公司利用此擔(dān)保設(shè)計(jì)了“貸款+債券形式”，債券部分獲得惠譽(yù)AA-的國(guó)際評(píng)級(jí)（與韓口行評(píng)級(jí)一致）。
作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)海事金融機(jī)構(gòu)，工銀租賃持續(xù)完善專業(yè)的服務(wù)體系，不斷創(chuàng)新，滿足市場(chǎng)和客戶多樣化、個(gè)性化的需求。本次債券的發(fā)行敲開(kāi)了依托船舶資產(chǎn)的資本市場(chǎng)融資大門，充分顯示了工銀租賃在船舶融資領(lǐng)域的重要市場(chǎng)影響力。
去年9月，工銀租賃航運(yùn)金融部總經(jīng)理?xiàng)铋L(zhǎng)昆在上海Marine Money大會(huì)期間對(duì)工銀曾經(jīng)表示，工銀租賃未來(lái)在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作上將更貼近真正的船東公司，同時(shí)弱化銀行角色。其它內(nèi)部的研討結(jié)果包括，工銀租賃正考慮與既存船東合作以擴(kuò)大直接管理船舶的能力，尤其是在專業(yè)船板(產(chǎn)品庫(kù) 求購(gòu) 供應(yīng))塊。另一個(gè)目標(biāo)則是尋求更多國(guó)際化的經(jīng)營(yíng)空間，這體現(xiàn)在其與Golar LNG以及與BP Shipping的大規(guī)模融資交易上面，其中均不含任何譬如在中國(guó)訂船等國(guó)內(nèi)元素。
作為中國(guó)最大、最強(qiáng)的金融租賃企業(yè)，經(jīng)營(yíng)和管理總資產(chǎn)已近3000億元。工銀租賃業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要分為三大塊——航空、航運(yùn)和各種設(shè)備，其中航運(yùn)業(yè)務(wù)是工銀租賃的核心業(yè)務(wù)。據(jù)了解，截止去年底，工銀租賃擁有船舶與海工裝備300多艘/座，資產(chǎn)余額440余億人民幣，資產(chǎn)類型涵蓋集裝箱船、散貨船、液化天然氣船，液化石油氣船、油船、化學(xué)品船、汽車船、豪華游輪、海洋工程支持船、海洋鉆井平臺(tái)等。
“專業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化”是工銀租賃一直以來(lái)堅(jiān)持的發(fā)展戰(zhàn)略，工銀租賃不但要保持在中國(guó)租賃市場(chǎng)資產(chǎn)規(guī)模最大、盈利最多、綜合實(shí)力最強(qiáng)的金融租賃企業(yè)地位，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍者的作用，還要致力于成為具有國(guó)際影響力的專業(yè)租賃企業(yè)。