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中國重工債轉(zhuǎn)股方案落地：八大央企投資218億
時(shí)間：2017-08-18
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8月17日，中國重工發(fā)布的關(guān)于子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告顯示，擬引入八名投資人以債權(quán)或現(xiàn)金的方式對全資子公司大連船舶重工集團(tuán)有限公司（下稱大船重工）、武昌船舶重工集團(tuán)有限公司（下稱武船重工）增資，合計(jì)投資金額為人民幣 218.68 億元，其中中國信達(dá)和中國東方將分別投入50.34億元和20億元進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。
根據(jù)中國重工的公告，中國信達(dá)和中國東方兩家債轉(zhuǎn)股方式是先購買了標(biāo)的公司的金融機(jī)構(gòu)貸款債權(quán)，然后再以債權(quán)出資的方式向標(biāo)的公司增資，投資金額合計(jì)70.34億元。而其他6家央企對兩家標(biāo)的公司都是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行增資，標(biāo)的公司募集的148.34億元再用于償還債務(wù)。
除了中國信達(dá)和中國東方，還有中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金（簡稱國資基金）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（簡稱國調(diào)基金）、中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（簡稱中國人壽）、華寶投資有限公司（簡稱華寶投資）、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡稱招商平安）、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（簡稱國華基金）六家機(jī)構(gòu)與中國重工簽署《投資協(xié)議》，約定分別以現(xiàn)金對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，投資金額合計(jì)148.34億元。
增資完成后，中國重工對大船重工、武船重工的股比將分別降至57.01%、63.85%。
根據(jù)公告，中國重工有權(quán)向上述投資者定向增發(fā)收購其所持有的大船重工、武船重工股權(quán)；定增完成后，相關(guān)投資者將作為中船重工集團(tuán)的一致行動(dòng)人，有效期36 個(gè)月。
截至2017 年3 月31 日，中國重工資產(chǎn)負(fù)債率為69%，有息負(fù)債為626.23 億元。本次增資及后續(xù)定增完成后，公司的杠桿率與財(cái)務(wù)費(fèi)用有望大幅降低：根據(jù)中金公司估算，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降至58%，年均利息支出將減少7.65 億元。
根據(jù)中國重工的公告，中國信達(dá)和中國東方兩家債轉(zhuǎn)股方式是先購買了標(biāo)的公司的金融機(jī)構(gòu)貸款債權(quán)，然后再以債權(quán)出資的方式向標(biāo)的公司增資，投資金額合計(jì)70.34億元。而其他6家央企對兩家標(biāo)的公司都是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行增資，標(biāo)的公司募集的148.34億元再用于償還債務(wù)。
除了中國信達(dá)和中國東方，還有中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金（簡稱國資基金）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金（簡稱國調(diào)基金）、中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（簡稱中國人壽）、華寶投資有限公司（簡稱華寶投資）、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡稱招商平安）、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（簡稱國華基金）六家機(jī)構(gòu)與中國重工簽署《投資協(xié)議》，約定分別以現(xiàn)金對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，投資金額合計(jì)148.34億元。
增資完成后，中國重工對大船重工、武船重工的股比將分別降至57.01%、63.85%。
根據(jù)公告，中國重工有權(quán)向上述投資者定向增發(fā)收購其所持有的大船重工、武船重工股權(quán)；定增完成后，相關(guān)投資者將作為中船重工集團(tuán)的一致行動(dòng)人，有效期36 個(gè)月。
截至2017 年3 月31 日，中國重工資產(chǎn)負(fù)債率為69%，有息負(fù)債為626.23 億元。本次增資及后續(xù)定增完成后，公司的杠桿率與財(cái)務(wù)費(fèi)用有望大幅降低：根據(jù)中金公司估算，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降至58%，年均利息支出將減少7.65 億元。