2016年國際造船專家預(yù)測會在中國召開
2016年5月26～27日，由中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會主辦、中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心承辦的2016年國際造船專家預(yù)測會在陜西省西安市召開。來自中國、歐洲、韓國和日本協(xié)會及企業(yè)的39名船舶市場專家代表參加了會議，會議就全球新造船市場未來需求及中長期走勢等相關(guān)問題進行了充分的討論和交流。
會議介紹了各主要造船國家和地區(qū)造船市場發(fā)展形勢，2015年，受國際新船市場低迷的影響，中國新承接船舶訂單量1209萬修正總噸，同比下降37.5%，但新承接訂單結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，原油船和大型集裝箱船占比超過60%，造船完工1476萬修正總噸，同比增長3.4%，年末手持訂單3943萬修正總噸，同比下降15%；韓國三大造船指標(biāo)總體保持穩(wěn)定，新承接訂單960萬修正總噸，比上年略有下降，造船完工1000萬修正總噸，年末手持訂單2810萬修正總噸，同比下降13.5%。受益于日元貶值的影響，日本造船業(yè)新承接訂單1050萬修正總噸，同比大幅增長45.8%，新承接訂單中油船、集裝箱船和氣體船訂單合計占比超過50%；歐洲造船業(yè)新承接和完工量同比下降，但手持訂單有所增長，歐洲船廠專注于建造高技術(shù)、高附加值船舶，三大指標(biāo)中客船和海洋工程船訂單占比超過80%。
會議還討論了各國勞動力市場情況，中國船廠由于技術(shù)進步和部分船廠退出等原因，全行業(yè)勞動力用工人數(shù)比2011年下降大約30%；韓國企業(yè)由于市場需求不足，企業(yè)虧損嚴重，開始大規(guī)模裁員，2016年后勞動力數(shù)量和外包工占比將出現(xiàn)明顯下滑，日本造船業(yè)在工活量飽滿的情況下2015年成功實現(xiàn)新老勞動力更替，用工總量有所提升；歐洲造船業(yè)人數(shù)近年來逐步減少，但由于其高技術(shù)船舶建造原因，歐洲船廠34%的員工具備技術(shù)和工程高等教育背景，54%的員工具有職業(yè)技術(shù)教育背景。
與會專家對全球經(jīng)濟增長提出了不同的觀點，中國專家認為今年以來，石油等大宗商品價格的下跌暫時減緩了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。長期來看全球經(jīng)濟增長將更多來自于新興市場國家，能源需求將更綠色和低碳化，而短期來看各經(jīng)濟體周期不同步，發(fā)達國家經(jīng)濟整體表現(xiàn)略好，新興市場國家相對較差。日本專家認為世界經(jīng)濟增速在2025年前將保持較快增長，隨后開始回落，全球能源消費總量將保持平穩(wěn)增長，到2035年天然氣和清潔能源占比將明顯提升。歐洲專家認為隨著中國經(jīng)濟增速的不斷下降，至2060年印度有望超越中國成為新的增長引擎。
會議重點對主要細分船型中長期新船需求進行了預(yù)測，總體來看，未來5年，全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，海運量增長乏力，新船需求將出現(xiàn)明顯萎縮，專家一致認為年均新船需求在3300萬修正總噸以下，隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇，新船需求將有所回升。
細分船型市場來看，與會專家普遍認為油船受拆解量大幅增長的影響，中長期需求將會保持一定的增長。短期內(nèi)超大型原油船（VLCC）仍占市場主導(dǎo)地位，長期來看，成品油船市場前景要好于原油船。
表1 中國、歐洲和日本代表團對油船新船需求預(yù)測
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年均 |
萬總噸 |
萬修正總噸 |
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日本 |
歐洲 |
中國 |
歐洲 |
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2015-2020年 |
400 |
470 |
490 |
238 |
|
2021-2025年 |
990 |
1192 |
644 |
600 |
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2026-2030年 |
1630 |
1634 |
908 |
822 |
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2031-2035年 |
1940 |
2914 |
835 |
1468 |
表2 日本和歐洲代表團對液化氣船新船需求預(yù)測
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年均 |
LNG船（萬總噸） |
LPG船（萬修正總噸） |
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日本 |
歐洲 |
日本 |
歐洲 |
|
|
2015-2020年 |
400 |
10 |
97 |
74 |
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2021-2025年 |
200 |
94 |
52 |
54 |
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2026-2030年 |
260 |
128 |
70 |
56 |
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2031-2035年 |
270 |
370 |
70 |
110 |
表3 韓國和日本代表團對集裝箱船新船需求預(yù)測
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年均 |
韓國（萬總噸） |
日本（萬總噸） |
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2015-2020年 |
770 |
710 |
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2021-2025年 |
1680 |
1540 |
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2026-2030年 |
2220 |
1970 |
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2031-2035年 |
3200 |
2530 |
表4 中國和日本代表團對散貨船新船需求預(yù)測
年均
韓國（萬總噸）
日本（萬總噸）
2016-2020年
540
280
2021-2025年
710
380
2026-2030年
930
560
2031-2035年
1060
-
與會專家一致認為，受國際原油價格持續(xù)低迷影響，大量海上油氣項目被延期甚至擱置。短期來看海洋工程裝備市場需求幾乎停滯，中長期鉆井平臺市場可能有所恢復(fù)。預(yù)計2016-2020年，全球移動式生產(chǎn)平臺和鉆井平臺年均需求量為100和60座/艘左右。海洋工程輔助船市場短期內(nèi)仍將處于低谷，長期來看隨著油價的回升將逐步復(fù)蘇，預(yù)計2016-2020年，全球多功能海洋工程船和平臺供應(yīng)船年均需求量為20艘和30艘左右。
專家認為特種船中長期市場將好于運輸船市場。受益于中國市場的強勁需求，豪華郵輪市場中長期將保持穩(wěn)定增長；隨著全球氣候變暖，極地船舶市場逐步活躍，需求穩(wěn)步增長，但面臨著地緣政治、港口設(shè)施建設(shè)不足和低油價的風(fēng)險。除此之外，漁船、港口作業(yè)拖船、挖泥船和科考船等需求在未來也將會有所增長。
會議還分工作組對預(yù)測模型和預(yù)測方法進行了討論，與會代表商定2017年國際造船專家預(yù)測會在丹麥舉行。