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2014年1～3月船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2014年1～3月份，受全球經(jīng)濟觸底回暖，國家支持船舶行業(yè)的各項政策逐項落實，船東為優(yōu)化船型加大拆舊造新力度等因素的影響，我國船舶工業(yè)逐步走出困境，出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。表現(xiàn)在新承接和手持船舶訂單在2013年大幅增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長，船舶出口企穩(wěn)回升，各項經(jīng)濟指標(biāo)止跌企穩(wěn)，實現(xiàn)同比增長。
一、經(jīng)濟運行基本情況
（一）全國三大造船指標(biāo)兩升一降
1～3月份，全國造船完工743萬載重噸，同比下降21.4%。承接新船訂單2584萬載重噸，同比增長170%。3月底，手持船舶訂單14868萬載重噸，同比增長39%，比2013年底增加13.5%。
（二）出口船占比繼續(xù)提高
1～3月份，全國完工出口船694萬載重噸，同比下降11.4%；承接出口船訂單2478萬載重噸，同比增長183%；3月末手持出口船訂單13961萬載重噸，同比增長52.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、95.9%和93.9%，比去年同期分別提高10.5、4.3和8.4個百分點。
二、經(jīng)濟運行的特點
（一）航運市場逐步走出低谷
3月份。國際航運市場航運綜合指數(shù)月初為11798美元/天，月末跌至11553美元/天，小幅下跌2.1%。干散貨運費指數(shù)BDI經(jīng)過1、2月的大幅調(diào)整之后，3月末重新回到1522點，較月初上漲了6.7%。
從2013年6月份以來，克拉克松新船價格指數(shù)止跌企穩(wěn)呈現(xiàn)上漲趨勢，進入2014年繼續(xù)上漲。3月份，克拉克松新船價格指數(shù)連續(xù)10個月持續(xù)上漲，月底報于137點，比月初上漲1點。
（二）各項政策逐步落實，國內(nèi)船東競相下單
2月份以來，為進一步落實《實施方案》等有關(guān)規(guī)定，國家相關(guān)部委相繼出臺了《老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法》和《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進口稅收政策的通知》。這兩項政策的出臺促進了國內(nèi)航運公司的信心，加大了國內(nèi)船東拆舊造新的力度。一季度，中國遠洋運輸（集團）總公司訂造新船147萬載重噸，中外運長航集團67萬載重噸、山東嵐橋集團32萬載重噸、招商局重工集團訂造25萬載重噸。主要有14000TEU、9400TEU集裝箱船訂單、32萬噸礦砂船和6.4萬噸散貨船訂單等。隨著《實施方案》各項政策的逐漸落實和市場逐步回暖，船舶產(chǎn)業(yè)有望走出低谷，海洋裝備產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
（三）船舶出口企穩(wěn)回升
雖然自2013年以來，船舶行業(yè)出口產(chǎn)值始終處于下降區(qū)間，但從2014年1月份開始，船舶行業(yè)出口產(chǎn)值開始回升，且出口產(chǎn)值回升與2013年6月份以來新承接出口船舶訂單指數(shù)相一致，表明船舶行業(yè)出口需求企穩(wěn)回升。統(tǒng)計顯示，1～3月份，船舶行業(yè)87家重點監(jiān)測企業(yè)完成出口產(chǎn)值368億元，同比增長5.2%。其中，船舶制造產(chǎn)值242億元，同比增長8.4%；船舶配套產(chǎn)值9.8億元，同比下降18.9%；船舶修理產(chǎn)值14.6億元，同比增長9.3%。
（四）重點監(jiān)測企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)開局良好
1～3月份，54家重點監(jiān)測的造船企業(yè)除造船完工694萬載重噸，同比下降21.7%以外，新接船訂單和手持船舶訂單分別為2436、14342萬載重噸，同比大幅增長158%和42.9%。
1～3月份，船舶行業(yè)87家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值861億元，同比增長8.7%。分行業(yè)看，受去年同期基數(shù)較低及出口增速加快影響，船舶制造產(chǎn)值421億元，同比增長6.6%；船舶配套產(chǎn)值68億元，同比增長6.8%；受修船市場回暖的影響，船舶修理產(chǎn)值回升明顯，為29.4億元，同比增長了12.6%。
1～3月份，船舶行業(yè)87家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入594億元，同比增長0.8%；利潤總額14億元，同比下降18.6%，降幅收窄50.3個百分點。
（五）船舶企業(yè)兼并重組步伐加快
2014年，為貫徹《實施方案》調(diào)整優(yōu)化船舶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局的精神，一些企業(yè)集團通過多種方式積極開展兼并重組資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
中國船舶工業(yè)集團中船澄西船舶修造有限公司分別與江蘇宏強船舶重工有限公司、華泰重工有限公司，上海外高橋造船有限公司與浙江舟山長宏國際船舶修造有限公司簽訂了租賃船臺的協(xié)議，推進行業(yè)資產(chǎn)的優(yōu)化重組。
上海振華重工（集團）股份有限公司以增資入股方式持有江蘇啟東道達重工67%的股份，成為道達重工第一大股東，整合其造船資產(chǎn)，調(diào)整海工布局，并在2月份獲得2+2座自升式鉆井平臺訂單。太平洋造船集團股份有限公司先后通過整合、利用、盤活周邊船舶企業(yè)的富余造船設(shè)施等資源，以擴大剛性和彈性產(chǎn)能，從而形成剛性產(chǎn)能與彈性產(chǎn)能之間的合理配置。
（六）船舶行業(yè)融資環(huán)境開始改善
2013年下半年以來，以希臘和德國為代表的歐洲金融機構(gòu)對船舶融資市場的風(fēng)險評估態(tài)度出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。國際船舶融資市場出現(xiàn)回暖，資金緊張局面開始得到緩解，同時美國的一些基金公司也開始抄底船舶市場。于此同時，極低的船價、大船東所需的市場份額、國家的戰(zhàn)略需求、適合環(huán)保要求的綠色船舶不斷推出、大量老舊船舶提前淘汰、對未來船市回暖的預(yù)期等也堅定了主流船東下單決心，新訂船舶的首期預(yù)付款比例和船價均有所提高。國內(nèi)主要金融機構(gòu)也開始調(diào)整船舶融資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，加大了對骨干船舶企業(yè)融資的支持力度，與一些大型船企簽訂銀團協(xié)議。但行業(yè)的總體融資形勢仍不樂觀，特別是中小企業(yè)困難更大。協(xié)會期盼我國金融機構(gòu)能抓住機遇，進一步加大對骨干船企的融資力度，促進船舶工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展。
（七）人民幣兌美元單邊升值趨勢有所扭轉(zhuǎn)
2013年下半年以來，人民幣兌美元匯率持續(xù)快速升值，是制約我國出口船競爭力的重要因素。從2014年2月份開始，人民幣兌美元匯率接連下跌，終止了持續(xù)單邊升值的趨勢。一季度人民幣對美元即期匯率下跌1641個基點，貶值2.64%，人民幣貶值有利于提高船廠在營銷接單中的價格競爭力，增加建造出口船舶企業(yè)的匯兌收益。但是匯率傳導(dǎo)機制存在一定滯后性，造船企業(yè)因人民幣貶值受益仍然有限。
（八）船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高明顯
新船訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢明顯，我國骨干企業(yè)抓住市場復(fù)蘇的有利時機，通過自主創(chuàng)新，積極開拓市場，擴大市場占有率。2013年，我國前20家企業(yè)新承接訂單總計5586萬載重噸，占全國總量的80%，前10家企業(yè)的集中度也比2012年提高了3.8個百分點。世界新接訂單前10家企業(yè)中我國已由2家變?yōu)?span>4家，前20家中我國達到了10家。今年1～3月份，我國新承接訂單超過10萬噸的企業(yè)有18家，新接量占比超過96%，比去年分別提高了7家和3個百分點。
三、不利于船舶工業(yè)經(jīng)濟運行的主要因素
（一）“雙高船型”接單仍顯不足
2014年1～3月份，雖然我國承接新船訂單超過2500萬載重噸，但承接的船型仍以三大主流船型占比最大，而受益于美國批準(zhǔn)LNG出口項目的落實及美國“頁巖氣革命”影響的LPG船市場，大多數(shù)訂單都被韓國、日本企業(yè)所獲得。前3月，全球新船市場總計有6艘大型LNG船、28艘超大型氣體船（VLGC）訂單，但我國船企僅江南造船（集團）有限公司承接了1艘8.3萬立方米超大型氣體船（VLGC）。我國船企在“雙高船型”的研發(fā)和接單方面還有很多挑戰(zhàn)和困難。
（二）配套產(chǎn)品升級換代迫在眉睫
國際造船新規(guī)的頻繁出臺，對船舶海工配套技術(shù)提出了更高的要求。國際上綠色環(huán)保、節(jié)能減排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，更新?lián)Q代速度明顯加快；日韓、歐盟等發(fā)達國家調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術(shù)研發(fā)，加強對我國技術(shù)封鎖，我國船舶配套業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)長期依賴引進和進口，與日韓相比，本土化率處于較低水平。國際造船配套業(yè)的發(fā)展趨勢和優(yōu)勢國家的競爭策略，給處于不利地位的我國船舶配套業(yè)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，建設(shè)造船、海工強國，配套業(yè)的發(fā)展迫在眉睫。
（三）海工裝備制造企業(yè)面臨風(fēng)險加大
海洋工程裝備市場在經(jīng)歷了前3～4年的興旺后，近兩年進入市場調(diào)整期。在這樣的背景下，鉆井平臺租賃市場面臨壓力，租金和利用率均呈下行趨勢。同時，由于油公司減少新租約數(shù)量，有租約的深水鉆井平臺建造訂單也大幅下降。海工裝備產(chǎn)業(yè)是具有多學(xué)科知識密集、高投入、高風(fēng)險、單件生產(chǎn)的行業(yè)，進入門檻很高。但最近幾年，由于船市蕭條，我國不少船企轉(zhuǎn)型進入海工市場，但所接訂單過分集中于自升式鉆井平臺，當(dāng)海工裝備市場有調(diào)整壓力的時候，我國海工裝備制造企業(yè)面臨風(fēng)險加大。
（四）造船強國調(diào)整市場策略值得我們重視
隨著海洋工程裝備市場由興旺進入調(diào)整期，一些造船強國今年以來開始調(diào)整市場經(jīng)營策略，由過去主要承接高端船舶和海洋工程裝備，調(diào)整為同時在雙高船舶、三大主流船舶領(lǐng)域爭奪市場。數(shù)據(jù)顯示，韓國今年前3個月散貨船、油船的接單量明顯高于往年，給我國船企的接單帶來更大壓力。
四、預(yù)測
（一）市場預(yù)測
2014年，專家預(yù)計隨著世界經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，航運市場供需失衡的局面將得到緩解。從手持訂單交付時間來看，2014年、2015年世界造船完工量仍會有所減少，助于緩解航運供給壓力。但隨著世界經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，全球淘汰更新老舊船舶政策的逐項落實，預(yù)計全球新船成交量仍將保持在1億載重噸左右。
（二）產(chǎn)能預(yù)測
金融危機以來，隨著世界船市的低迷和我國造船企業(yè)推進化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩工作的開展，我國船舶行業(yè)的造船產(chǎn)能利用率已由2011年的約85%，下降至2012年、2013年的約75%和65%。預(yù)計2014年、2015年，由于我國完工船舶仍將處于低位，產(chǎn)能利用率不會有大的改善。但隨著近兩年新接訂單的大幅增長，工業(yè)和信息化部《船舶行業(yè)規(guī)范條件》的實施、國家關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩政策的逐項落實，未來2～3年后，產(chǎn)能利用率有望提高到80%左右，進入行業(yè)發(fā)展較為正常的狀態(tài)。